文|吴俊余

速度往往会让市场处于快速循环中，许多门槛会不经意地滑过。2019年中国智能扬声器战场跨越三个门槛。

1.超过美国市场出货量；

2.吹口哨停止补贴战争；

3、智能屏幕开始被广泛使用；

这一系列现象都预示着中国的智能音箱正进入一个早期成熟时期。

美国战场相对更加成熟，市场渗透率高，导致智能扬声器技术、产品和生态的方向更加清晰。美国市场也正在经历早熟。

东太平洋和西太平洋两个战场的独特性再次呈现出不同的竞争格局。

一个

早熟来了

杰弗里摩尔建立了一个模型来划分产品的生命周期。一般来说，它分为五个阶段：发展阶段、成长阶段、早熟阶段、成熟阶段和衰退阶段。

美国智能扬声器和播客专业研究机构Voicebot.ai于今年5月发布了一份关于智能扬声器的消费者研究报告，其中2019年被直接指定为智能扬声器的早期成熟期。

原因很简单。用户数量和发言人数量都超过了零点。

拥有智能扬声器的美国成年人比例上升了40.3%，从4730万上升到6640万。

每个用户的智能扬声器数量从2018年的1.8个增加到2019年的2.0个。拥有2-4个智能扬声器的家庭越来越多。

Voicebot.ai因此做出了两个预测。

1.智能扬声器行业的第一阶段已经结束，正在进入第二阶段。第二阶段的特点是更多“休闲用户”的涌入，以及新产品外形因素和新制造商的引入。

2.在未来一年，智能扬声器制造商将更加重视功能、可访问性和第三方集成。

早熟的到来意味着市场竞争不再像过去那样简单和广泛。可能的变化是，拥有智能扬声器的成年人将很快突破50%，进入市场的增量游戏阶段。

产品成本将大大降低，实现大规模生产。潜在买家将逐渐转向实际买家。类似产品或改良产品将陆续进入市场。

今年第三季度，亚马逊成为智能扬声器市场的最大赢家，占据36.6%的市场份额，出货量达到1040万台。如此巨大的出货量将美国智能扬声器市场带入了起步阶段。

从这个速度判断，最迟到2020年第四季度，拥有智能扬声器的美国成年人数量将超过1亿。

二

今年在中国市场

与美国市场一样，中国市场也正进入早期成熟阶段。但其表现与美国市场大不相同。我们不妨看看今年中国市场发生了什么。

1、出货量超过美国

今年5月，卡纳利的数据显示，美国不再是智能扬声器的市场领导者。2019年第一季度，中国智能扬声器的出货量增长了500%，超过了美国，占全球市场份额的51%。

这种激增与百度春晚的推出以及阿里和小米的扩张有很大关系。第一季度，小型扬声器的出货量达到330万台，仅次于亚马逊的460万台和谷歌的350万台。阿里和小米紧随其后，发货量为320万台。

今年8月，康奈利发布的第二季度数据显示，较小的一个在中国排名第一，出货量为450万台，在全球排名中超过谷歌，并攀升至第二位。

中国市场已经从百度、阿里和小米变成了百度和阿里。

出货量超过美国的意义在于，中国互联网市场的巨大容量将带来模式创新、技术实验和技术交叉——。事实上，屏幕扬声器在中国市场的提前登陆在某种程度上是中国市场巨大多样性的结果。我们暂时不会讨论这个问题，但我们稍后会讨论这个问题。

2.停止市场补贴

智能扬声器补贴时代已经结束。随着2019年整体市场冬天的到来，没有玩家愿意继续做补贴业务。事实上，过去的低成本智能扬声器也完成了历史性的ta

进入早期成熟期，销售量和利润都需要考虑。因此，小米和百度正普遍回归正常竞争。

《极客公园》曾报道小米迷你音箱在价格战最激烈的时候提出降价，将169元的迷你音箱提升到99元的天猫精灵的水平。当时，负责人及时发现紧急情况已经停止。损失了大约2万套，损失了140万元。然而，它花了很长时间来归还小爱情音箱的血液，这几乎是零利润。

如果你再看看百度，同样如此。今年9月，美国科技媒体ZDNet发表了一篇名为《在中国的价格战中，百度终止了对智能音箱的巨额补贴》 (《Baidu ends huge subsidies on smart speakers amid price wars in China》)的文章。

这篇文章引用百度副总裁景昆的话说，他希望一开始就降低门槛，现在这个行业需要运行。

据我所知，景昆的“跑起来”更像是希望通过未来坚实的技术优势和产品优势来吸引消费者付费。

3.出现了带屏幕的音箱

中国的智能扬声器已经进入屏幕时代，比美国的屏幕智能扬声器市场更加活跃，甚至引入了更多的互动技术。

在2019年百度人工智能开发者大会上，小杜在家里推出了1S的“全双工免唤醒功能”，可以“一次唤醒，多轮互动”，实现人机互动，互不干扰。今年12月发布的迷你系列新款迷你家庭智能屏幕X8采用了多模态人工智能黑色技术，包括远场语音交互、人脸识别、手势控制和眼睛唤醒。

多样化的交互技术改善了用户体验。根据中国科学院发布的《智能音箱的智能技术解析及其成熟度测评》报告，在理解和理解用户指令方面，小型系列智能扬声器是唯一一款理解率超过90%的产品。在满足用户需求和体验方面，小度也在评价满意度得分中排名第一。

当用户想要在平板上观看视频时，只需要在智能屏幕上用一个手势、眼神和声音来唤醒屏幕，而不需要手动点击或搜索等一系列过程，从而进一步提升消费产品体验。

然而，如果你看看今年由美国媒体杂志评选的“2020年最佳智能扬声器”，你会发现它们都是裸露扁平的智能扬声器。

这也是正常的原因。百度和iQiyi紧密相连，阿里和优酷也紧密相连。中国企业对生态建设和家族式联系的需求似乎相当迫切。尤其是在互联网的寒冬，中国企业希望通过探索新的故事和模式来进一步促进市场增长。

IDC 2019年上半年智能扬声器行业报告显示。2019年上半年，小屏幕扬声器的出货量超过368万台，超过了接下来四个品牌的总出货量，居世界第一。

第三季度，百度推出的带屏幕智能扬声器吸引了全球关注，甚至超过了不带屏幕智能扬声器的数量。在一群聪明的演讲者中，市场参与者脱颖而出。

Canalys的数据报告显示，2019年第三季度，屏幕扬声器的总出货量达到630万台，全球增长500%。

最大的赢家是百度，它售出了230万台，超过了智能扬声器。亚马逊售出220万台，而谷歌仅售出区区70万台。

从这个角度来看，这似乎也可以解释为什么品牌溢价能力在前三名中相对较高。

相比之下，美国市场上的美国消费者似乎对智能扬声器在扬声器层面的功能更感兴趣。如果你看看voicebot.ai列出的智能扬声器的使用要点，前六项似乎与屏幕没有太大关系：

提问，听音乐，看天气，设置闹钟，设置时间，听收音机。

目前，这些要求并不保证引入屏幕扬声器。然而，亚马逊希望将整个美国市场带入屏幕时代。第三季度，带屏幕的智能扬声器占亚马逊全球出货量的16%，但值得注意的是，美国消费者对价格的敏感性仍亟待解决。

三

2020年变革前景

智能扬声器战场将在2020年进入一个新的阶段。什么样的变化需要计划

1.全球市场份额已经稳定下来

亚马逊过去压榨其他公司的局面将会慢慢逆转。百度、阿里、谷歌等巨头将逐步分享市场，特别是中国市场的潜力将带来全球市场份额的变化。

这一场景在2019年已经出现在美国市场，谷歌正在逐步分割亚马逊的市场空间。

然而，2020年的市场格局可能会逐渐松动，亚马逊的优势可能会逐渐受到中国制造商的挑战。

2.百度阿里肯定有一战

在运河和战略分析的第三季度数据报告中，百度和阿里的出货量和市场排名有所不同。两家数据公司将这两家公司列为中国市场第一。

国际权威研究公司有不同的研究方法。这种“报道偏见”的现象过去经常发生在手机行业。事实上，没有必要大惊小怪。我想说的是，这次数据调查的差异实际上反映了一个问题：——阿里和百度在智能发言人的战场上展开肉搏战，形成了一种混战模式。

阿里是否会继续补贴，如果阿里最终会补贴百度，这已经成为一个公开的问题。

EMarketer预测，到2019年，中国智能扬声器的用户将达到8850万。仅根据成年人口的渗透率来看，仅占8%，与美国26%以上的渗透率相比，差距很大。

从中国市场和经济环境的复杂性来看，补贴是不太现实的。从理性层面判断，百度、阿里和小米可能进入补贴休战期。

如果我们不再通过补贴竞争，市场将进入后补贴时代。

3.后补贴时代的竞争

后补贴时代的竞争依赖于什么？

百度希望依靠技术和互动来玩游戏。

今年年底，迷你家庭智能屏幕X8的推出实际上反映了这一点。手势、眼神和声音技术都是预先应用的。从景昆经常阐述的观点来看，智能说话者不再是说话者，而是一个更强大的人工智能助手。

屏幕将带来各种生态互动。巨大的开发者生态——自然地将现有移动生态的许多东西移植到智能音箱上。

我在日本看过松下2025年后的智能家居模型。声音将成为家庭的控制中心，大屏幕将融入家庭生活的各个方面。百度现在相当于提前在屏幕上向我们展示我们未来生活的一个角落。

阿里希望通过零售渠道和品牌联系进行竞争。

阿里利用其零售关系和渠道能力与星巴克、百威啤酒、雅培和奥利奥建立了联系，这大大增加了天猫的消费者吸引力。值得注意的是，阿里1月1日宣布升级其物联网战略布局，将人工智能实验室天猫精灵业务升级为独立部门。我们还需要进一步观察阿里在技术和市场方面的投资。

生态能力的整合也可能是一个重要的环节。

百度早在2018年3月就成立了智能生活集团。今年，一个新的内容服务生态系统，包括视频、直播电视、通信、音乐、教育、家庭互动游戏和儿童模式，不断被引入屏幕智能扬声器。这显示了百度对生态整合的热情。

今年的云栖居会议是猫精灵的组织结构，决定将猫精灵作为家庭终端，整合语音、视觉、触觉等多种人机交互模式，通过人工智能的感知、理解和决策能力，在5G时代建立一个智能家庭。去年11月，小米首次定义了物联网140倍类别战略。

显然，这三家公司都意识到了智能扬声器在未来生态家居中的重要性，并在企业战略层面达成了共识。

如果智能扬声器战场超越了它的早期成熟，2020年的战斗可能会更加激动人心。