智能扬声器可能是过去两年中最激烈的赛道。

2017年仍然是“爆发的第一年”的主题，仅仅6个月就有数百个品牌争夺市场。遗憾的是，企业家的资本故事还没有结束。在一场血战中打了一场价格战的阿里和百度，一个接一个地进入了竞技场。智能扬声器已经完全成为百度、阿里和小米的主战场。

根据数据分析机构Canalys的预测，到2019年底，中国智能扬声器的数量预计将达到5，990万台，远低于“甲子光年”预测的6，900万台的临界点，可能在不到四分之一的时间内填补空白。遵循埃弗雷特罗杰斯的“创新扩散理论”，聪明的演讲者告别了“昙花一现”的命运，正在加速被大多数消费者接受，并将全力渗透到整个市场。

有些微妙的是，在这种大好形势下，百度、阿里和小米对智能扬声器的态度已经释放出不同的信号，并转向不同的战略重点。

01阿里逐渐专注于“智能生活”。在最近结束的云栖息地会议上，阿里人工智能实验室引入了两个智能音箱。一款是非屏幕版的《糖中的猫精》,售价199元。另一种型号是CCL，一种带屏幕的智能扬声器，价格为499元。

随着智能扬声器产业链的高度成熟，非屏幕智能扬声器的硬件成本一直在100元左右，屏幕智能扬声器的价格一般在400元左右。阿里没有追求过高的品牌溢价，但也开始尝试摆脱“赔钱”的策略。

然而，从整个云栖会议的声音传输量来看，关键词“家庭大脑”的权重远远高于这两款新产品。所谓的“家庭大脑”可以被视为阿里城市大脑的家庭版本。它将围绕硬件生态、内容和服务建立一个家庭中心，并将与浙江省衢州市政府合作，在未来10个城市落户。

与阿里今年6月的新一轮结构调整、天猫精灵和阿里文学、阿里音乐、加州大学和其他创新型商业集团相关联，阿里的智能扬声器战略可能已经转向“智能生活”。

阿里一直具有很强的战略调整和执行能力，擅长通过概念战略解释构建差异化竞争优势。阿里星球就是一个例子，它也属于创新型企业集团。当网易云音乐在2016年强势崛起，腾讯音乐陷入停滞时，无法与版权和原创音乐正面竞争的阿里音乐，立即推出阿里星球，涵盖明星进入、音乐视听、粉丝圈、娱乐消费、音乐幕后交易、娱乐营销等领域，试图用比网络音乐更元的概念重新定义音乐市场。

现在在智能扬声器领域，阿里似乎正在规划一条类似阿里音乐的战略曲线。例如，小型智能扬声器自2019年以来的快速增长对天猫来说可能不是一个好信号：以百度的资源投入和产品增长率，天猫应该如何进行战略制衡并赢得足够的内部资源来支持它？一度，这是一个没有答案的问题。

几天前，在上海时装周上，阿里巴巴人工智能实验室的首席设计师李剑叶回答说：“我们认为天猫不是智能硬件。”言下之意是，阿里似乎已经开始关注语音交互技术的实现价值，结合阿里的生态形成一个更大的商业网络，但同时这也可能意味着阿里已经开始转向智能扬声器的竞争。

一方面，阿里人工智能实验室的B端属性越来越明显。在今年的云人居会议上，食品输送机器人等产品得到了重点关注，智能酒店、汽车和教育材料等行业解决方案也相继推出。另一方面，阿里埃尼逐渐开始承载阿里的商业场景。除了语音识别、信息分析和处理功能外，AliGenie还集成了饥饿人群的外卖服务以及淘宝和天猫的网上购物功能。

如果权力的两个维度联系在一起，阿里在智能音箱问题上又回到了大生态、大战略的布局。其优势在于改善内部资源的联系，消除内部

少数副作用之一是天猫的力量。作为阿里智能生活战略中的“助手”，一旦天猫的出货量开始下降，它不排除完全转向互动系统和连接枢纽的可能性。

小米渴望打造“防御堡垒”，在BAM三巨头的格局中，小米对智能扬声器的态度最为纠结。

2017年仲夏，“不依赖硬件赚钱”的小米推出了299元的智能扬声器，一度突破了智能扬声器的价格底线。然而，当阿里和百度进入体育场并推出大规模补贴游戏时，小米没有选择跟进，而是继续先前的定价策略。

市场上一直流传着这样一个故事：在智能扬声器价格战最激烈的时候，小米的销售人员主动降低价格，将169元的mini与99元的天猫精灵平起平坐，但小米智能硬件总经理汤姆立即阻止了这场价格战。传说雷军对智能扬声器的教导是“开拓广阔的市场，以数量取胜”。虽然它不能赚钱，但它不能赔钱。

原因不难理解。当时，智能扬声器的发展前景并不明朗。互联网巨头们习惯于不计成本地抢夺入口。小米作为中国智能硬件领域最大的制造商，自然不会如此渴望物联网的进入。没有必要与百度和阿里争夺霸权。恐怕小米智能扬声器的战略高度无法与百度和阿里相比。

转折点发生在2018年10月，当时小米在故宫博物院的会议上推出了49元的小米蓝牙音箱。虽然产品的定位相对简单，但价格足够吸引人是件好事。至于原因，我们可以从汤姆的一段话中了解到：“假设小米跃居全球物联网平台之首，但没有推出自己的智能扬声器。然后在智能扬声器之战中，友好的商家将获得绝大多数的市场份额。用户可以通过其他品牌的智能扬声器控制小米的物联网智能设备。”

归根结底，小米对智能扬声器的战略关注似乎更多地是“智能家庭生态”，而不是“智能语音交互技术”。简而言之，小米希望通过智能扬声器将各种家用电器连接起来，形成智能家庭的生活生态，而不是智能语音技术提供的内容服务和生活服务。后者有更多的想象力和竞争壁垒的方向，但它也需要更强的技术能力和内容支持。

小米在智能音箱上的力量最终是为了保护物联网的护城河。按照这种逻辑，一旦“友好商家”收获了智能扬声器市场，他们只需要在功能上屏蔽小米的智能设备，这将是对小米生态链的难以承受的打击。

然而，在小米的内心深处，要求的是硬件策略，他控制物联网底层操作系统的愿望并不强烈。有两个证明的例子。一个是小米已经允许一些大米产品与天猫连接。这并不排除将来与阿里和百度“化敌为友”的可能性。第二，在萧艾同学最新的3.0版本中，第一个改编版本仍然是手机，而不是智能扬声器。

因此，小米在国内智能扬声器的争夺战中一直非常冷静，并从容不迫地保住了前三名的位置。小米仍有撤退的空间。如果智能音箱不能作为中央控制中枢，至少有很多美佳生态的产品不能作为核心中枢，也可以作为智能家居的分支节点。

因此，在一定程度上，小米智能扬声器的主要对手不是阿里或百度，而是一家寻求创新的传统家电制造商。传统家用电器对于语音技术是自主开发还是与第三方连接的犹豫，也是小米阐明未来智能扬声器战略方向的关键时期。

百度率先验证了“商业闭环”天猫精灵拥有阿里“家族大脑”战略的保护。萧艾的同学可以切换到智能家居的上下游行业。在这场聪明的演讲战中，小杜需要更多的坚定和大胆。

百度的技术基因已经在很大程度上奠定了小领先。与此同时，智能语音交互也符合百度的主要渠道：百度搜索已经从单一网络转移到了盒子计算、智能小程序等。智能语音的输出可以丰富业务的多样性，在较短的路径上完成在线闭环。

诚然，聪明的演讲者符合百度商业模式的进化逻辑，并且在战略选择上也很务实。阿里和百度对智能扬声器的不同定位就是一个例子。

在阿里提出“天猫不是智能硬件”之前，小企业负责人景昆也回答说“智能扬声器不再是扬声器”。然而，阿里的定位主要是基于大战略的需要，而百度关注的是使用智能扬声器的次数。例如，小型第三方技能已经超越音乐和长视频成为最大的应用。这样的策略没有对错，但决定了两条不同的轨道。

令百度欣慰的是，根据研究机构Canalys发布的数据，今年第二季度，小型扬声器的出货量较去年同期增长了3700%，再次赢得中国智能扬声器销售冠军，并超越谷歌成为全球第二大智能扬声器制造商。

过去提到最多的原因是百度对智能扬声器的补贴策略，但荆坤在接受媒体采访时表示，过去一年中，一些中小产品的价格已经分阶段上涨，并仍保持快速增长的势头，其中“口碑推荐”已成为用户购买的首要因素。

有传言称，在以小批量出货量位居世界第二后，金坤在一次内部讲话中表示：“成功不是今天。成功从今天开始。”当结果仍不确定时，百度对聪明的说话者的态度仍然很谨慎。

目前，百度公司仍然面临着很多挑战。作为新兴业务的智能代言人，它还需要与公司的主渠道进行战略协调，以提供新的内部动力：一方面，它需要通过快速增长保持领先的市场地位，另一方面，它需要验证其商业化的可行性。相应地，在今年7月的百度开发者大会上，京昆宣布了智能扬声器行业的第一个商业计划：小VIP会员、付费技能和品牌技能。

根据金坤在接受《金融时报》采访时提到的数据，小型智能扬声器的用户每天使用20-30次，平均使用时间约为2小时，并且仍在快速攀升。与腾讯音乐招股说明书中的数据相比，有了QQ音乐、酷狗、酷我、国家卡拉ok等“消磨时间”产品，用户每天在市场上的使用时间仅为70分钟。显而易见的是，小型智能扬声器并不缺少商业化的土壤，它主宰着用户的使用时间。

小型VIP会员推出一个月后，平台支付的渗透率提高了10倍，初步验证了小型智能音箱的商业价值。特别是在IDC的报告中，2019年上半年，小屏幕智能扬声器的销量居世界第一，市场份额超过2-5倍。当业界对带屏幕的智能扬声器达成共识时，这对小规模商业化来说是个好消息。

客观地说，小型智能扬声器的增长速度远远超过了友好的商家，并不缺乏“百度其他”的市场模式的可能性。毕竟，除了搜索领域，百度已经很长时间没有占据主导市场份额了。聪明的演讲者自然值得最后一站的机会。

不管是百度、阿里还是小米，聪明人的“弱肉强食”，这些在商业游戏中穿梭的老手无疑是聪明人。战略转型与否最终取决于利益。

仅从目前来看，阿里、小米和百度在智能音箱的业务定位上都有一定的雏形。

天猫精粹力求在马老师的“3H策略”中的“家”下实现自己的价值，完善和丰富更多的家庭场景，让阿里能够通过“家庭大脑”触摸到。萧艾的同学在简单硬件或智能中央控制的身份上徘徊，这在一定程度上取决于小米自己对移动互联网时代将结束多久的判断。与可以“隐藏”的调幅相比，小规模必须“站起来”，不仅要证明技术决定了用户体验的有效增长路径，还要用一套成功的商业模式为行业和人工智能的未来发展注入一剂强心针。

在互联网一贯的“丛林法则”中，适者生存是最基本的属性。面对百度智能扬声器的快速攻击，阿里和小米需要最大限度地发挥其固有优势，找到最经济的对策。避免战场上的直接竞争，以生态的方式竞争，是一个正确的选择。

也许还有另一种可能性。百度将“智能生态链”作为其在智能扬声器战场上的王牌，彻底突破了阿里和小米的防线，然后不断扩大出货量差距，突破50%的市场壁垒，让“百度其他”模式从搜索复制到智能扬声器。前提是百度巧妙地将其所有优势集中在智能音箱上，并找到一条有效的攻击路径。

在此之前的一段时间里，百度、阿里和小米将继续走差异化的道路，这仍将是聪明人的常态。